Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещенных эмитентом облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом):
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB (далее – Биржевые облигации)
2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций:
В соответствии с Публичной безотзывной офертой Акционерного общества «КИВИ» и Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» от 25 октября 2023 года о приобретении Биржевых облигаций (далее – Оферта) приобретению подлежат все Биржевые облигации выпуска – до 8 500 000 (восьми миллионов пятисот тысяч) штук
2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:
Цена приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п.4 Оферты определяется как сумма:
(a) номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций;
(b) начисленного, но невыплаченного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения, в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах, и в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязанности по выплате процентного дохода по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней;
(c) Дефолтного купонного дохода либо суммы Дефолтных купонных доходов (если Эмитентом допущена просрочка исполнения обязанности по выплате более одного процентного дохода по Биржевым облигациям)
2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций:
Срок оплаты Биржевых облигаций установлен в п.1 Оферты и определяется следующим образом:
Дата приобретения – 30 (тридцатый) Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату) – 11 апреля 2024 года
2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций:
Основанием для приобретения Биржевых облигаций является наступление условия, указанного в пп. «r» п.2. Оферты – понижение кредитного рейтинга Биржевых облигаций Российским рейтинговым агентством на три и более ступени единовременно
28 февраля 2024 года Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг биржевых облигаций с уровня ruBBB+ до уровня ruB-
Оферта опубликована Эмитентом по адресу:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:
Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций (уведомлений об акцепте) указан в п.5 Оферты.
Исполнение Договоров купли-продажи облигаций осуществляется через Систему торгов ПАО Московская Биржа.
Агентом по приобретению (далее – Агент) является «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27 декабря 2000 года, адрес электронной почты для передачи Уведомлений: Oferta@gazprombank.ru.
Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций или лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе, для продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Офертой, в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агент письменное уведомление таким образом, чтобы обеспечить получение Агентами Оферентов Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.
Период представления уведомлений об акцепте Оферты: 29.02.2024 – 08.04.2024
Уведомление должно быть подписано Владельцем биржевых облигаций или Уполномоченным им участником торгов и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к Оферте, с приложением документов, указанных в п.3.4. Оферты.
Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный им участник торгов в срок с 10 часов 00 минут до 13 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения (11.04.2024) подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов T0.
Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Агент в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения должен подать по поручению Оферентов встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.
Цена продажи, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, определяется в порядке, предусмотренном п.4 Оферты.
Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на продажу Биржевых облигаций, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в направленном Владельцем биржевых облигаций Уведомлении.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 28.02.2024